近期博通的大涨让我想起十几年前在阿里工作时的经历，支付宝为了将每笔支付成本做到足够低（如我没记错的话含水电费为3分钱/笔）进行了为期数年的去 IOE 改革，这也是阿里云的缘起。历史正在押韵，在 AI 领域也正发生类似的事情，这波科技浪潮的发展已不再能定义为泡沫，而是实打实渗透至软件的方方面面。

2023年中我开始做小盘股，经历了十一年的被动投资后，我觉得不得不进行一些风格的转换，其中最重要的原因是23年以来，我们似乎正处于一个巨变时代的前夜，我们知道一些事情将会发生，但不清楚具体何时会发生，发生在哪些新兴企业，如果不提前调整自己的 mindset，很难在这件事真正发生时勇敢把握住百年一遇的历史机会。

这一年多来，大家能看到小盘股相对于大科技的表现仍不佳，甚至由于指数上涨而广度不够，许多投资者已经开始逐步获利以减少风险敞口，不过，下个时代的革命性产品真的会诞生于 mag7 吗？我非常怀疑。往好了看，一年多的持仓已经让我几乎忽略了每日主动账户极大的资产波动，如果某些事情发生，我可能无法保证自己把握住机会，但我相信自己应当能比大部分投资者更有勇气把握住这些机会。

没有人能知道明天能发生什么事，我想我能做的只有准备好自己的心态，迎接命运的馈赠。